암호화폐 업계 최고의 AI 프로젝트인 비텐서는 정말 작동할까요?

저자: Arjun Chand, Bankless, 편찬: Tao Zhu, Golden Finance

인공지능과 암호화폐가 화두입니다. 이번 강세장에서 가장 뜨거운 투자 테마 중 하나입니다.

비트센서(TAO)는 시가총액과 마인드쉐어 측면에서 인공지능을 선도하는 프로젝트 중 하나입니다. 그러나 최근 암호화폐 트위터에서는 비텐서의 효용성에 대해 논란이 일고 있으며, 일부에서는 비텐서를 '베이퍼웨어'라고 부르며 탈중앙화라는 의미 없는 행위라고까지 표현하고 있습니다.

그러나 모든 동전에는 양면성이 있습니다. 비평가들은 비텐서와 그 설계에 대해 회의적인 시각을 가지고 있지만, 오늘날 우리는 비텐서의 밝은 면을 살펴보고 있습니다.

비트센서 생태계에는 멋진 일들이 많이 일어나고 있습니다. 가장 인상적인 서브넷을 강조하고, 비텐서와 TAO로 성장한 DeFi 프로젝트를 살펴보겠습니다.

비텐서 소개

비텐서는 사람들이 머신러닝 모델을 공유하고 사용할 수 있는 개방형 P2P 마켓플레이스를 만들어 머신러닝 모델을 구축하는 것을 목표로 합니다. AI 기반 사용 사례를 민주화하는 과정입니다.

비텐서의 핵심 아이디어는 기계 지능의 상호 연결된 신경망을 형성한다는 것입니다. 누구나 이 네트워크를 활용하고 이 집단 지성을 사용하여 다양한 AI 프로젝트를 지원하는 특수 프로토콜인 서브넷을 구축할 수 있습니다.

현재 비트센서 생태계에는 32개의 서브넷이 있으며, 각 서브넷은 고유한 사용 사례에 초점을 맞추고 있습니다. 앱용 음성 텍스트 변환, 이미지 생성, AI 기반 검색 엔진, 고급 트레이딩 전략, 또는 다른 사용 사례를 위한 대규모 언어 모델(LLM) 미세 조정 등을 생각해 보세요. 가능성은 무궁무진합니다.

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예를 들어, 이 글의 일부 인사이트는 비텐서 생태계의 서브넷 18(Cortex.t 서브넷이라고도 함)을 위한 사용자 친화적인 도구인 Corcel에서 가져온 것입니다. 채팅GPT와 유사한 기능을 수행하지만, 비텐서 네트워크의 머신 러닝 모델의 집단 지성을 사용하여 사용자 쿼리에 대한 최상의 응답을 제공합니다.

이제, 비트센서 생태계의 뛰어난 서브넷과 그 기능에 대해 살펴보겠습니다:

서브넷 6 - 시스템 미세 조정

서브넷 6은 저명한 운영하며 비트센서 생태계에서 두각을 나타내고 있습니다. 이 서브넷은 서브넷 18에서 코셀의 합성 데이터를 사용하여 대규모 언어 모델(LLM)을 미세 조정하는 데 특화되어 있습니다.

서브넷 6의 각 채굴자는 매일 동일한 합성 데이터를 수집하고 이를 사용하여 특정 결과를 위해 LLM을 미세 조정합니다. 이들은 이 데이터에서 최적의 성능을 달성하기 위해 자신만의 전략과 기법을 사용합니다.

핵심적인 경쟁 요소는 TAO 보상입니다. "일대일 손실"(실수가 적다는 의미)이 낮은 채굴자는 더 많은 TAO 보상을 받습니다. 이는 모든 채굴자들이 최선을 다하고 자신의 모델을 계속 개선하여 세밀하게 조정된 서브넷 순위표에 오를 수 있도록 인센티브를 제공합니다.

새로운 합성 데이터를 사용하여 채굴자를 훈련시키는 이러한 접근 방식은 정적 데이터 세트에 의존하는 기존 방식보다 개선된 것으로, 끊임없이 변화하는 합성 데이터로 인해 채굴자가 실제 시나리오에 더 잘 적응할 수 있도록 끊임없이 적응하고 학습해야 하기 때문입니다.

서브넷 8 - 자영업 거래 네트워크

τaoshi가 PTN(독점 거래 네트워크)으로 알려진 Subnet 8은 최고의 알고리즘 트레이더들이 시장을 분석하고 BTC 및 TAO와 같은 자산을 예측하기 위해 양적 모델을 배포하는 경쟁의 장입니다. 가격 변동을 예측하는 경쟁의 장입니다. 최고의 알고리즘은 수익성에 따라 TAO에서 상을 받습니다.

가치 있는 거래 신호를 제공한 채굴자는 TAO로 보상을 받고, 검증자는 거래 신호 판매 수익의 100%를 받으며, 사용자는 시장을 이길 수 있는 인사이트를 얻게 됩니다.

SN8이 수익을 창출하고 있다는 사실은 비트센서 커뮤니티에 중요한 이정표이며, 비트센서에서 실행 가능한 비즈니스를 구축할 수 있다는 것을 의미합니다. 이 신호는 새로운 인재, 사용자, 채굴자, 검증자를 유치하여 전체 생태계의 성장과 발전을 촉진할 수 있습니다.

최근 비트센서에 등록된 서브넷

비트센서의 인기가 계속 높아지면서 생태계 전반의 유명 팀들이 비트센서에 자체 서브넷을 등록했습니다. 주목할 만한 예로는 다음과 같은 것들이 있습니다:

• 서브넷 3, MyShell TTS - 최고의 텍스트 음성 변환(TTS) 모델에 대한 액세스를 대중화하는 데 전념합니다.

• Subnet 5, Open Kaito - 웹3 정보를 보편적으로 접근할 수 있도록 하는 데 전념하며, 장벽을 제거하고 웹3의 방대한 데이터를 정리하고 해석하기 위한 공동의 노력을 촉진하는 것을 목표로 합니다.

• 서브넷 30, 웜보AI - AI를 통해 창의력을 향상시켜 간단한 아이디어를 애니메이션 이미지로 바꾸거나 몇 문장으로 예술 작품으로 만들어줍니다.

또한 현재 테스트 네트워크에는 200개 이상의 서브넷이 각각 고유한 목표와 보상 구조를 가지고 메인 네트워크에 등록하기 위해 대기하고 있습니다.

현재 비트센서 생태계의 서브넷 수는 32개로 제한되어 있어 경쟁이 치열하며, 일주일간의 경쟁이 끝나면 가장 실적이 낮은 서브넷은 새로운 서브넷으로 교체됩니다. 이러한 경쟁은 점점 더 많은 프로젝트가 비트센서 위에 서브넷을 구축하기 위해 경쟁함에 따라 더욱 심화될 것입니다. 앞으로 몇 분기 동안 서브넷 환경이 어떻게 변화할지 지켜보는 것도 흥미로울 것입니다.

비트센서의 서브넷에 대해 알아본 후, 이 글의 다음 부분인 비트센서 디파이 생태계로 넘어가보겠습니다.

비트센서의 DeFi 생태계

비트센서 DeFi 생태계는 실시간으로 구체화되고 있습니다. 불과 6개월 전만 해도 존재하지 않았지만, 지금은 비트센서와 네이티브 토큰 TAO를 중심으로 금융 상품을 제공하는 12개 이상의 앱이 있습니다.

몇 가지 앱을 살펴보겠습니다.

텐서플렉스 스테이크(stTAO)

텐서플렉스는 다음과 같은 네트워크 위에 구축된 탈중앙화 AI에 중점을 둔 제품군을 제공합니다. 비텐서 및 기타 네트워크. 비텐서 생태계의 적극적인 참여자로서 팟캐스트, 트위터 공간, 뉴스 기사에 대한 AI 생성 요약을 제공하는 텐서플렉스 스트림을 비롯한 다양한 서비스를 제공합니다. 또한, 이들은 비텐서 서브넷에서 활발한 채굴자로 활동하고 있습니다.

2024년 2월 이더리움에서 출시된 텐서플렉스 스테이크는 사용자가 비텐서 네트워크의 서약에 참여하고 수익(현재 16% 이상)을 얻을 수 있는 상품 중 하나입니다.

이것은 다음과 같이 작동합니다:

• 사용자는 텐서플렉스 스테이크를 통해 자신의 wTAO를 서약하고 그 대가로 stTAO를 받을 수 있습니다. stTAO는 사용자가 서약한 TAO를 나타내며 서약 보상을 추적합니다.

• 기초 wTAO는 비텐서 네트워크에 연결하고 검증자에게 서약하여 보상을 받습니다. 이 수익은 이더로 사용자에게 반환됩니다.

이 접근 방식은 이더의 사용자가 자신의 자산을 비텐서에 연결하지 않고도 TAO를 통해 수익 기회를 탐색할 수 있는 편리한 방법을 제공합니다.

TaoPad - TAO용 DeFi 구축

타이패드는 TAO 토큰의 가치를 높이고 더 넓은 비트센서 네트워크를 지원하기 위해 설계된 최초의 비트센서 중심 런치패드입니다.

타오패드의 런치패드를 사용하면 특히 탈중앙화 AI에 초점을 맞춘 새로운 프로젝트가 토큰 세일을 통해 출시될 수 있습니다.

TAO는 타오패드 설계의 기본이며, TAO를 사용하여 유틸리티를 생성하는 방법은 다음과 같습니다:

• 보상 시스템 - 타오패드는 토큰 시스템을 기반으로 합니다. strong> - 타오패드는 보유자에게 wTAO의 형태로 보상을 분배합니다.

• 런치패드 참여 - 타오패드 런치패드는 사용자가 wTAO를 사용하여 새로운 프로젝트의 출시에 참여할 수 있도록 합니다. 이를 통해 새로운 프로젝트를 소개함으로써 wTAO의 사용 사례를 만들고 타이 생태계를 활성화할 수 있습니다. 타오패드에서 프로젝트 출시에 참여하기 위해 투자자는 $wTAO의 일부를 프로젝트의 자금 풀에 할당합니다. 사용자가 더 많은 $wTAO를 커밋할수록 새로운 프로젝트 토큰을 더 유리한 가격에 받을 수 있습니다.

TaoBank

TaoBank는 이더리움과 Arbitrum 기반 대출 프로토콜입니다. 사용자는 미국 달러에 소프트 페깅되어 변동성을 낮게 유지하도록 설계된 스테이블코인인 $taoUSD를 무이자 대출을 위한 담보로 wTAO를 사용할 수 있습니다.

TAO 보유자에게 타오뱅크는 매도할 필요 없이 보유 자산의 유동성을 확보할 수 있는 기회를 제공하며, 이는 상승장에서 특히 매력적인 기능입니다. 이 기능을 통해 리볼빙과 같은 디파이 전략이 가능하며, 사용자는 대출을 활용하여 추가 TAO를 이용할 수 있습니다.

흥미롭게도 타오뱅크는 타오패드의 인큐베이팅을 받았으며, 실제로 런치패드에서 최초로 출시된 프로젝트이기도 합니다. 이는 두 개의 비텐서 중심 프로젝트가 협력하여 TAO를 위한 새로운 유틸리티를 만든 좋은 예시입니다.

TAS(타오 회계 시스템)

TAS는 토큰 표준을 비트센서 네트워크에 도입하기 위한 프로토콜입니다.

이들이 도입한 많은 실험적인 토큰 표준 중 첫 번째는 EVM 생태계의 ERC-20 표준과 유사한 TRC-20(Tai Request for Comment)이었습니다. TRC-20은 비트센서에서 토큰 생성, 교환 및 거버넌스에 대한 통일된 규칙을 설정하여 TRC-20 토큰을 출시하는 모든 사람에게 표준화된 접근 방식을 제공합니다.

TAS는 분산 원장 시스템으로 운영되며, 최근 등록된 서브넷 31에 저장된 TRC-20 토큰 잔액을 기록합니다. 곧 이 기록을 정확하게 유지하기 위해 서브넷에서 채굴자와 검증자를 활성화할 계획입니다.

TAS 서브넷이 가동되면 누구나 쉽게 비텐서에서 TRC-20 토큰을 배포하고 거래할 수 있습니다.

현재 사용자들은 $TAS 토큰을 구매하고 이를 통해 수익을 얻겠다는 약속을 해야만 TAS 서브넷에 할당된 TAO 배출량으로부터 혜택을 받을 수 있습니다.

또한, TAS는 사용자가 이더리움의 wTAO를 tTAO(TAS의 캡슐화된 TAO 버전)로 변환하여 비트센서 네트워크로 전송하거나 수익을 얻기 위해 이를 담보할 수 있는 브릿지를 제공합니다.

RivusDAO - TAO를 위한 유동성 서약

리버스다오는 비텐서를 포함한 AI 중심 블록체인에 특화된 유동성 서약 서비스를 제공합니다. 리버스다오는 $rsTAO를 통해 TAO를 위한 유동성 서약 메커니즘을 도입하여 사용자가 이더리움에 wTAO를 서약하고 그 대가로 $rsTAO를 받아 서약 보상을 쌓을 수 있도록 합니다.

$rsTAO의 비전은 생태계 내 디파이 앱에 통합하는 것입니다. 예를 들어, $rsTAO는 Aave 및 기타 대출 플랫폼의 담보로 사용될 수 있습니다.

또한, 리버스DAO는 일부 블록체인에서 비텐서로 자산을 쉽게 전송할 수 있는 브리지를 개발하고 있습니다.

TAO가 하이퍼리퀴드에 참여

하이퍼리퀴드는 출시 이후 총 거래량 1,000억 달러 이상을 기록하며 선도적인 영구 DEX로 자리 잡았습니다. 온체인 트레이더에게 우수한 사용자 경험을 제공하며 많은 트레이더가 선택하는 플랫폼이 되었습니다.

2월에 하이퍼리퀴드는 $TAO를 상장하여 상품 제공을 확장하여 사용자에게 최대 5배 레버리지로 TAO에 롱 또는 숏 포지션을 설정할 수 있는 기회를 제공했습니다. 이로 인해 TAO의 거래량이 증가했습니다.

멀티버스엑스 생태계에서 TAO를 중심으로 한 디파이 전략

지난달, 하톰랩스는 멀티버스엑스 생태계에서 TAO의 유용성과 디파이 플랫폼과의 통합을 높이기 위해 설계된 여러 디파이 오퍼링을 소개했습니다.

멀티버스엑스 생태계에서 TAO의 주요 DeFi 기능은 다음과 같습니다.

• 모빌리티 서약 --사용자는 자신의 wTAO를 담보로 제공하고 swTAO를 받아 담보 자산으로 수익을 얻을 수 있습니다.

• 대출 - wTAO와 swTAO를 여러 마켓에서 대출할 수 있습니다. 현재 wTAO와 swTAO는 토큰 대출과 차입에 대해 각각 45%와 36%의 인상적인 연이율을 적용하고 있습니다.

• LP on xExchange - 사용자는 xExchange의 wTAO / EGLD 유동성 풀에서 wTAO를 제공할 수 있습니다.

• AshSwap on xExchange

• LP on AshSwap -- 사용자는 AshSwap의 wTAO/USDC 유동성 풀에서 wTAO를 제공할 수 있습니다.

비텐서에서 견고해지다. 인공 지능 탈중앙 금융 서브넷

Sturdy는 이더와 모드의 대출 프로토콜로, 별도의 대출 쌍과 통합된 볼트를 갖춘 2계층 구조의 암호화폐 마켓플레이스로 운영됩니다. 이러한 볼트는 수익률을 극대화하고 최고의 금리를 보장하도록 설계된 여러 대출 쌍을 저장하도록 설계되었습니다.

현재 통합 볼트는 수동 개입이나 단순한 알고리즘에 의존해 예금 배분을 결정하는데, 이는 비효율적이고 중앙집중적인 방식입니다. 이러한 한계를 해결하기 위해 Sturdy는 비트센서에서 서브넷을 출시했습니다.

이 서브넷에서 채굴자들은 애그리게이터 볼트에 대한 최상의 할당 전략을 제시하고 TAO 보상을 놓고 서로 경쟁할 수 있습니다. 이러한 방식으로 사용자는 더 나은 비율을 얻고 애그리게이터의 할당 프로세스는 개방적이고 경쟁적이 됩니다.

이것은 목록에 있는 다른 유사한 디파이 기회와 완전히 동일하지는 않지만, 다른 디파이 앱이 비텐서를 활용하여 현재 서비스를 최적화하는 선례가 될 것입니다. 또한, 애플리케이션은 비텐서에서 자체 서브넷을 생성할 필요 없이 Sturdy의 서브넷을 활용하여 운영을 최적화할 수 있습니다.

결론

비트센서 생태계는 성장과 진화의 시기를 거치고 있습니다. 서브넷을 등록하려는 유명 기관들의 관심이 눈에 띄게 증가하고 있으며, 코셀과 같은 앱에 대한 사용자 참여도 증가하고 있습니다.

비트센서 내 디파이 환경도 초기 단계이긴 하지만 확장되고 있으며, 현재 유동성 서약, 브리지, 일부 대출 계약 등이 있습니다. 그러나 이는 모든 생태계의 기본 구성 요소입니다.

비텐서가 채택되고 있다는 분명한 징후, 디파이 기회 증가, 서브넷 등록에 대한 관심 증가는 비텐서가 단순한 베이퍼웨어 그 이상이 될 수 있음을 시사합니다.